中国经济体制改革研究会培训中心
深圳律师网2006年7月26日
关于举办“企业境外红筹上市与返程投资实务
辅导交流会”的通知
各有关单位：
2005年10月21日，应该是中国企业红筹上市历史上值得浓墨重彩书写的一天，国家外汇管理局发布了《关于境内居民通过境外特殊目的公司融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》（即75号文件），使沉寂一年的境外红筹上市重启希望。境外红筹上市一直是国内中小企业实现海外融资的快捷通道和各类投资机构资本退出的主要途径。而“返程投资”既是红筹上市的必经阶段，也是上市过程的难点环节。如何顺利的完成返程投资，实现海外上市融资战略是许多企业关心和期待的。为了帮助国内企业了解境外红筹上市有关政策、证券市场的选择以及返程投资操作程序，降低投资风险。中国经济体制改革研究会培训中心定于2006年7月、8月举办“企业境外红筹上市与返程投资实务辅导交流会”。现将有关事项通知如下：
一、参会对象
1．政府领导及发改委（上市办、体改研究会）、经贸委、证管办及中小企业管理局、高新产业园区、行业协会等
2．有意向境外上市的国有企业、集体企业、民营企业、高科技企业等；
3．各产权交易所（中心）、证券、创业投资公司，投资基金、会计师事务所、律师事务所等中介服务机构。
二、会议内容
（一）辅导交流的内容
1. 涉及境外红筹方式上市有关政策解析及操作中注意的问题
2. 境外企业红筹上市程序
3. 境外红筹上市与国内A股上市要点比较
4．境外红筹上市前重组的主要方式（允许类和限制类分别采取的方式）
5．设立特殊目的公司的形式及登记核准的程序
6．内资企业转外商企业资金来源的几种方式与实际应用
7．内资企业转外商企业中股权收购与资产收购的差异分析
8．返程投资中的税务及规避处理
9．返程投资的难点与解决办法
10．内地企业境外上市常遇见的问题及解决办法
11．红筹方式中IPO与买壳上市的优劣比较
12．香港证券市场主板及创业板上市介绍
13．英国AIM市场上市的规则、上市时间、成本及维护费用
14．NASDAQ证券市场介绍
15．萨班斯法案的实施后对在美国上市的内地企业有哪些影响
16．中国律师在企业境外上市的作用
17．国内企业境外上市典型案例分析
（二）上市咨询辅导与推介
由主办方将为与会人员做辅导咨询，欢迎有意向境外上市的企业及政府部门参加（有意向的代表，请您提前索取境外上市企业评估表，填写后传真或电邮给我们，以便提前了解您的企业情况，做好前期评估准备，我们对您所提供的企业情况采取保密措施）。
三、时间地点
第一期 2006年7月22—24日（22日报到，报名截止时间为：7月17日）
地点：杭州（具体会议地点待报名后另行通知）
第二期 2006年8月8日—10日（8日报到，报名截止时间为：8月3日）
地点：北京（具体会议地点待报名后另行通知）
四、授课专家
拟邀请国家商务部、中国经济体制改革研究会培训中心、香港联交所、伦敦证券交易所亚太区负责人、全球知名会计师事务所、国内知名律师事务所、美国财富资本集团等。
五、费 用
每人收取学习费用2200元（含授课费、资料费、租场费等），请在每期报名截止日之前将学习费用汇至我中心；食宿统一安排，费用自理，报到时交纳。
六、报名及联系方式
请详细填写报名回执表（见附件）并同银行汇款凭证传真至会务组，会务组按报名人数预留会议席位与学习资料，报名汇款方式见附件。收到报名表后我们将于每期会议报名截止日之前，开始统一用电话或传真通知具体会议地点、食宿及考察等相关事宜。
单 位：中国经济体制改革研究会培训中心
地 址：北京市西城区西什库大街74号 邮 编：100034
深圳律协联 系 人：爱心
电 话：(0755)83025308 传 真：(0755)83025177
邮 箱：luxiemagazine@vip.163.com
七、其他事项
1．会务组协助参会代表预定返程机、车票；
2．通知如有不详之处，请来函来电垂询。
附件：企业境外红筹上市与返程投资实务辅导交流会报名回执表
中国经济体制改革研究会培训中心
二ＯＯ六年六月十九日
附件：
企业境外红筹上市与返程投资实务辅导交流会报名回执表
发件人; 秘书二处
| 单位名称
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| 通讯地址
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邮编
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| 联 系 人
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电话
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传真
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| 参加期次选择
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第一期：杭州□ 第二期：北京□ 两期都参加□
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| 代表姓名
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性别
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职 务
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电话、手机、电子邮箱(发送报到通知用，请逐一填写)
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| 电汇金额
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万 仟 佰 拾 元
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电汇日期
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| 汇款方式：1.学习费电汇至：
开户银行： 光大银行西单支行
账 号：3513 0188 0000 29882
户 名：中国经济体制改革研究会培训中心
2.请将银行汇款凭证传真至会务组。
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| 预订服务项目：
是否住宿： 口是 口否
是否包房： 口是 口否
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参会单位盖章：
参会代表签名： 二ＯＯ六年 月 日
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| 您需要专家解答的问题：
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| 备注：此表复印有效
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联系电话：0755-83025308 传 真：0755-83025177
联系 人：爱心 邮 箱：luxiemagazine@vip.163.com
企业境外上市融资研讨会（北京）日程安排
| 8月8日 (星期二) 全天报到
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| 8月9日（星期三）讲课专家及内容 上午 主持人：廖明
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| 时间/主讲内容
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专家介绍
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| 上午：8:30-8:40
致欢迎辞
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廖明：中国经济体制改革研究会副秘书长
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| 上午：8:40-9:10
中国企业境外上市的现状及发展
外资并购有关政策解析及难点问题
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胡景岩：国家商务部司长
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| 上午：9:20-10:30
1． 香港证券市场概况
2． 内地企业在港上市概况
3. 香港证券交易所上市规则
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任光明：香港交易所北京代表处主任
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| 上午：10:40-11:50
1. 红筹上市的架构设计及上市程序
2．红筹上市前的重组与难点分析
3．内资企业转外商企业中股权收购与资产收购的差异分析
4．返程投资中有关问题
5．境外上市融资效益计算
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张朝元：中国经济体制改革研究会培训中心主任、投行部主任、企业高级培训师
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| 下午 主持人：张朝元
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| 下午：13:30-14:50
1. 境外上市地点的比较和时机的选择
2. 企业境外红筹IPO与买壳上市的优劣比较
3. 设立特殊目的公司的形式及登记核准的程序
4. 美国证券市场介绍
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黄山： 博士，财富指数资本集团北京公司总裁，中国经济体制改革研究会培训中心投行部副主任。曾任《新财经》杂志社副社长，《商界领袖》杂志社社长，国内上市公司担任董事会秘书、副总裁，英皇资本集团总裁。
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| 下午：15:00-16:00
1. 境外红筹上市过程中涉及的法律事项
2. 中国律师在境外上市业务中的作用
3. 关于韩国证券交易所相关介绍
4. Kosdaq上市指南
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马林江：马林江律师事务所（北京）主任律师，中国轻工企业投资发展协会 韩国分会会长，第一家由韩国证券期货交易所指定的中国律师事务所，国家注册执业律师，国家注册项目管理师。曾为韩国LG电子、SK化工、KT等法律顾问
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| 下午：16:10-17:00
多层次的资本市场及未上市公司的产权交易
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廖明：中国经济体制改革研究会副秘书长、研究员
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| 8月10日（星期四）讲课专家及内容 上午 主持人：廖明
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| 时间/主讲内容
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专家介绍
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| 上午：8:30-9:30
英国伦敦交易所上市要求、规则和程序
中国企业在伦敦上市概况、遇到的主要问题及前景
AIM市场与其他创业板市场相比的优势
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祝晓健：英国伦敦证券交易所亚太区总裁
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| 上午：9:40-10:40
中国企业在AIM市场考虑的主要因素
AIM市场的终身保荐人制度的重要作用
中国企业如何利用AIM市场进行融资
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沈强：英国益华证券（中国）企业融资部主管
（英国益华证券是英国证券市场保荐人）
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| 上午：10:50-11:50
存托凭证的融资作用
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Franki Lai：JP摩根存托凭证部副总裁
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| 下午 主持人：祝晓健
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| 下午：13:30-14:30
欧洲交易所的概况介绍
欧洲交易所的上市要求、规则和程序
国际资本市场的最新发展
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潘康：欧洲交易所国际上市部副总经理、中国区总裁
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| 下午：14:40-15:40
企业上市前财务准备
企业准备上市时面对的主要问题
萨班斯法案对在美国上市的中国公司的影响
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邹小磊：毕马威会计师事务所上市及资本市场合伙人。
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| 下午：15:50-16:50
在伦敦交易所主板和高增长板上市过程中的法律问题
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（待定）：Lovells国际律师事务所
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| 下午：16:50-17:00 致闭幕辞
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廖明：中国经济体制改革研究会副秘书长
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注：讲课专家如有调整，会务组将另行通知 。报名从速，请将回执表填好邮：luxiemagazine@vip.163.com 爱心 13554803929
粤公网安备 44030402000057号